Моя услуга по настройке внешнего вида карточек и списка полей в сущностях CRM поможет вам оптимизировать процессы и улучшить результаты работы вашей команды.
- Предоставление персональных данных для входа на ваш портал, а также информации о вашем бизнесе и требованиях.- Перечень сущностей (лид, сделка, контакт и т. д.), для которых требуется настройка, а также список полей, которые нужно добавить или изменить.- Описание этапов вашей воронки продаж, на которых должны быть установлены обязательные поля.- Контактное лицо для связи.
Настройка внешнего вида карточек для следующих сущностей:- Лид- Сделка- Контакт- Компания- Поставщик- ТоварНастройка включает в себя определение и реализацию наиболее удобного и функционального вида карточек для быстрого доступа к необходимой информации.Конфигурация списка полей для каждой сущности, включая добавление необходимых пользовательских полей для более детального и специфичного учета информации.Настройка обязательных полей при перемещении сущности на определенный этап воронки продаж. Это позволит автоматизировать процесс управления сделками и убедиться, что важная информация не будет упущена.
